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1-8月私募榜:中小私募黑马频出 老牌私募表现平平

2018-9-19 16:41:48 来源:私募排排网 作者:

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9月12日讯 今年以来行情萎靡沉闷,黑天鹅不断,对于大型私募而言,管理费收入尚可维持生存,而对于中小私募来说,得不到绝对收益的业绩提成就意味着生存都成问题。都说规模是业绩的杀手,如今规模或许就是生存的最后一根稻草。今年以来,各大规模私募业绩表现如何?

为此,私募排排网本着为广大投资人提供一份更为公平、公正的榜单的原则,参考私募管理规模情况,将私募机构划分为50亿以上,20-50亿,10-20亿,1-10亿,0-1亿等5大类型,并筛选出旗下运行的股票策略产品数量在3只(包含3只)上且3只(包含3只)以上产品当月净值已更新的不同规模私募机构,按公司今年策略收益率前十名,制定出不同规模类型的私募机构十强榜单。

据私募排排网研究中心不完全统计,截至8月底,运行中股票策略产品数量在3只(包含3只)上且3只(包含3只)以上产品当月净值已更新的股票私募共有662家。

规模≧50亿的私募股票策略

私募排排网点评:据私募排排网研究中心不完全统计,截至8月底,运行中股票策略产品数量在3只(包含3只)上且3只(包含3只)以上产品当月净值已更新,规模≧50亿的私募有33家,占总数比4.98%。

从地区分布来看,前十名中6家股票私募来自金融中心上海,1家来自北京,其余三家均来自浙江,分别为杭州、嘉兴和宁波。

从收益率来看,前三名今年策略收益均实现正回报,其中幻方量化以6.30%的今年以来策略收益获得规模≧50亿股票策略私募冠军,组合大师数据显示,幻方量化融智风格为攻守兼备型;亚军是汇势通投资,公司今年策略收益录得3.93%;新方程则以0.09%的收益位居第三名。

20亿≤规模<50亿

私募排排网点评:据私募排排网研究中心不完全统计,截至8月底,运行中股票策略产品数量在3只(包含3只)上且3只(包含3只)以上产品当月净值已更新,20亿≤规模<50亿的私募有53家,占总数比8.00%。

从地区分布来看,来自上海、广州、深圳地区的私募均有上榜,入围前十,其中东莞、福州的私募前十各上榜一家。从收益率来看,普遍收益率表现优于50亿以上规模,其中冠亚军今年以来策略收益在10%以上,但前十中有3家私募录得负收益,前十首尾收益差达19.52%。

冠军为广州玄元投资,录得今年以来策略收益15.96%,组合大师数据显示,玄元投资成立时间超过3年,目前管理18只基金,覆盖了2个主要投资策略,其中主要以股票策略、事件驱动为主;亚军为磐耀资产,收益录得11.85%;季军为君之健投资,收益与冠亚军差距较大,为3.52%。但该私募的业绩稳定性较好,成立以来年化标准差为8.75%,最大回撤仅为3.88%。

10亿≤规模<20亿

私募排排网点评:据私募排排网研究中心不完全统计,截至8月底,运行中股票策略产品数量在3只(包含3只)上且3只(包含3只)以上产品当月净值已更新,10亿≤规模<20亿的私募有60家,占总数比9.06%。

从地区分布来看,上海私募3家,北京私募4家均入围前十,广州和南京的私募也分别上榜2家和1家。从收益率来看,共有9家私募机构实现正回报,比例为15.00%,其中收益率在10%以上的有3家,收益率在1%以上的有8家,最高收益率为12.36%。

睿璞投资以12.36%的今年策略收益勇夺10亿≤规模<20亿股票策略排行榜第一名,组合大师融智风格数据显示,睿璞投资今年以来投资风格由进攻型转向攻守兼备型;位居第二名的是磐京基金,今年策略收益率为11.00%,兴佳利业则以10.77%的收益率夺得第三名。

前十名中仅1家位负收益,此外汉和资本、好投投资和元健资本等私募的今年策略收益均在2%以上,跑赢同等规模股票策略私募机构。

1亿≤规模<10亿

私募排排网点评:据私募排排网研究中心不完全统计,截至8月底,运行中股票策略产品数量在3只(包含3只)上且3只(包含3只)以上产品当月净值已更新,1亿≤规模<10亿的私募有265家,占总数比40.03%。

从地区分布来看,前十中上海和北京各2家私募上榜,郑州、南京、杭州、宁波、深圳和厦门各一家。从收益率来看,前十表现亮眼,所有私募今年策略收益均录得9%以上,其中收益率在10%以上的达8家,最高收益率为110.24%,实现翻倍。

大禾投资以110.24%的今年策略收益获得1亿≤规模<10亿的排行榜冠军,组合大师融智风格数据显示,大禾投资的风格以攻守兼备为主,上行捕获率亦有不错表现;位居第二名的是超赢投资,今年策略收益率亦表现不俗,录得48.65%;磐石投资则以31.72%的收益率夺得第三名。

0亿≤规模<1亿

私募排排网点评:据私募排排网研究中心不完全统计,截至8月底,运行中股票策略产品数量在3只(包含3只)上且3只(包含3只)以上产品当月净值已更新,0亿≤规模<1亿的私募有251家,占总数比37.92%。

从地区分布来看,前十名中深圳共4家私募上榜,上海、成都、湖州、杭州、厦门和天津各1家。从收益率来看,所有私募今年策略收益均录得15%以上,其中收益率在20%以上的多达7家,最高收益率为56.19%。

红亨投资以56.19%的今年策略收益获得0亿≤规模<1亿的排行榜冠军;亚军为领冠投资,今年策略收益率录得45.58%;久盈投资则以45.46%的收益率夺得第三名。

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