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确定!趣头条IPO最终定价7美元 市值约21亿美元

2018-9-14 14:20:39 来源:全天候科技 作者:

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9月14日,趣头条(00.000.00%)方面向全天候科技确认,其首次公开发行(IPO)定价为7美元/ADS,不含绿鞋发行1200万股美国存托凭证,融资额为8400万美元,对应市值约21亿美元。最终定价相当于2019年P/S(市销率)的1.83倍和2020年P/E(市盈率)的14.6倍。

不过,趣头条这一发行规模较原计划低。根据此前提交的招股书,该公司计划以7.00-9.00美元/ADS的价格,在美国IPO发行1600万份ADS,其中包括3757.28万股A类普通股和3424.84万股B类普通股;如承销商行使超额配售权,本次IPO将共发行1840万股ADS。以此计算,趣头条本次IPO最高可融资1.288亿美元。

美国东部时间8月17日,趣头条首次向美国证券交易委员会提交了第一版招股书,有意在纳斯达克(8013.7102, 59.48, 0.75%)挂牌交易,代码为“QTT”,花旗集团、德意志银行、招商证券(香港)和瑞士银行(15.58, 0.11, 0.71%)为承销商。

招股书显示,趣头条2017年营收为5.17亿人民币(合7810万美元),约为2016年营收(5800万元人民币)的9倍。截至2018年6月30日的前6个月,公司营收为7.178亿元人民币(合1.085亿美元),而2017年同期为1.073亿元人民币(合1620万美元),增长迅速。

虽然营收增长迅猛,但到目前为止,趣头条仍处于持续亏损状态,且亏损持续扩大。2016年,趣头条净亏损为1090万元人民币(合160万美元),2017年净亏损9480万元人民币(合1430万美元);截至2018年6月30日的前6个月,趣头条净亏损为5.144亿元人民币(合7770万美元),较2017年同期的2870万元人民币(合430万美元)净亏损暴增1692%。

在9月12日更新的招股书中,公司联合创始人及执行董事长谭思亮持有的总表决权已上升至73.2%。预计趣头条将于9月14日在纳斯达克挂牌交易。

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