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首单可交换公司债券上市

2014-12-25 10:18:17 来源:中国证券报·中证网 作者:

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12月24日,中国证券市场第一单公开发行可交换公司债券在上海证券交易所上市交易,本次发行人主体为宝钢集团,质押标的股票为1.65亿股新华保险A股股票,发行规模为40亿元人民币,票面利率为1.5%。

在当日上市仪式上,宝钢集团董事长徐乐江表示,本次宝钢集团发行可交换债券,主要目的是通过创新型工具丰富公司的融资渠道,盘活存量资产,降低财务成本。

徐乐江说,交换债为上市公司股东增加了温和减持手段,避免减持对股市的扰动。而且,以现有存量股票为基础开展运作,不会增加上市公司总股本,对上市公司每股收益不会产生摊薄效应。

可交换债是一种创新型融资工具,票面利率较普通纯债产品更低,在境外属于较为成熟的产品,但该产品在境内资本市场尚无公开发行先例。中金公司投行业务负责人黄朝晖认为,可交换公司债是盘活存量的重要创新工具,有助于持有大量股权资产的企业集团盘活存量,进行流动性管理,未来这块业务也可以复制到其他企业身上。

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