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规划出台在即 三大主线投资高端装备

2011-3-28 11:34:27 来源:证券日报 作者:

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  针对高端装备制造业的扶持政策即将浮出水面。近日有消息称,由工业与信息化部等部门起草的《“十二五”高端装备制造业产业发展规划》(下称《规划》)已经完成,正在等待国务院批准。而工信部部长苗圩在两会期间则表示,包括高端装备制造在内的四个战略性新兴产业规划将有望于上半年出台。 

  据此,有市场人士认为,作为中国从制造大国向制造强国转变中的重要一环,装备制造业必将受到越来越多的重视,其将迎来黄金发展期,可以作为中长期的配置主线。

  根据此次《规划》确定的目标,预计到2015年,高端装备制造业年销售产值将在6万亿元以上;力争到2020年,高端装备制造业销售产值占装备制造业销售产值的30%以上,国内市场满足率超过25%。

  在重点发展方向方面,则明确将发展航空、航天、高速铁路、海洋工程、智能装备这五大细分行业。比如,航空方面将重点加快推进大型飞机研制,重点突破发动机重要机载系统和关键设备;海洋工程装备则将重点发展勘探、开发、生产、加工、储运装备等。

  据了解,针对当前我国装备制造业缺乏自主设计能力、缺乏关键核心技术的现实情况,将对企业技术研发方面予以政策支持,比如建立重大技术装备研发创新奖励制度,对研制、使用国内自主创新平台的首台(套)装备的企业,给予适当的研发奖励。

  基于其未来快速发展期,高端装备制造业也成为了资本市场的关注点之一。相关数据显示,自年初以来,高端装备板块涨幅已经超过30%。

  华融证券发布的报告认为,从可能的政策扶持角度看,位于产业链和价值链高端的公司以及受益国家专项扶持和进口替代,需求增长可能超过预期的上市公司将明显受益。而对于像航空航天这样高度垄断行业,则可以重点关注有重组预期的公司。

  易方达基金首席投资官陈志民则认为,围绕产业升级和结构转型的相关的主题将是今年的投资策略之一,这其中“轻资产”型(即企业固定资产规模较小,其业务发展主要依赖文化创意和灵活的经营机制)的装备制造业具有明显优势。

  在行业细分方面,诺德基金则表示,未来中国装备制造业的需求热点就由过去的“出口+城市化”转向“城市化+重化工”领域,工程机械、铁路设备、海工设备、煤炭机械、重型冶金设备和数控机床将逐步崛起,医疗设备和航天军工等尖端技术行业暂时很难有大的突破,而轻工机械和船舶与港口机械的景气高峰已经过去。

  从前期市场关注的热点来看,在航空领域,航空动力、哈飞股份等具有资产注入预期的公司备受关注;而在海洋工程装备方面,背靠中海油的中海油服以及作为我国最大的造修船及海洋工程装备制造企业之一的中国重工则优势较为明显。

  此外,在智能制造装备方面,一些数控机床业内的龙头企业沈阳机床、昆明机床等个股,将有望成为政策扶持的最大受益者。

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